V tomto medzirasovom trojici sa dve štíhle brunetky s prirodzenými prsiami a tela oblečenými v nylon striedajú o to, aby boli šukané veľkým čiernym penisom. Dievčatá sténajú od potešenia, keď sú naplnené monštróznym penisom a dostávajú spermu do úst.