Nicole Assuncao, en ung transkjønnet kvinne, har analsex med en kollegekamerat

Nicole Assuncao og college-vennen hennes engasjerer seg i analsex, kler seg i en søt crossdressing-antrekk og deltar i intens anallek. Nicole stønner høyt og ber om mer, og vennen hennes kan ikke motstå sjarmen hennes og begynner å støte inn i det stramme røvhullet hennes. De bytter stilling flere ganger, utforsker forskjellige vinkler og dyp penetrasjon. Nicoles-vennen kan ikke ta det lenger og eksploderer i nytelse, skriker av orgasme. Til slutt når de begge sin ultimate utgivelse, kollapser på hverandres kropper. Dette er en må-se video for alle som elsker å se transseksuelle engasjere seg i hardcore anal action.