To blonde kvinder i trusser har en trekant med en værelseskammerat, hvor de rider og giver blowjobs

To blonde babes engagerer sig i en hed trekant med deres værelseskammerat. De starter med at ride ham i cowgirl-stilling, vise deres store bryster og sorte hår frem. Da handlingen varmes op, skifter de til bagfra, hvilket giver deres værelseskammerat et nærbillede af deres stramme fisser. En af pigerne tager derefter kontrollen og rider hans pik i omvendt cowgirl-position. Hun stønner af fornøjelse, mens hun rider ham hårdt, hendes små bryster hopper for hvert stød. Den anden pige slutter sig til det sjove, sutter hans pik og rider ham også. Scenen slutter med, at alle tre piger når orgasme sammen, udmattede, men tilfredse fra deres intense seksuelle møde.