Evil angel en Savannah Bond gaan samenwerken met een monsterloper in deze hardcore interraciale trio. De scène omvat analsex, blowjob en cumshots, evenals wat actie van kont naar mond.
Twee beeldschone vrouwen, Evil Angel en Savannah Bond, gaan een interraciaal triootje aan met een enorme zwarte lul. De scène begint met de meisjes die om de beurt gretig op de monsterlul zuigen, die hen beiden tot het uiterste uitrekt. Ze wisselen verschillende posities, verkennen elkaars lichamen en worden vies met elkaar. Naarmate ze meer en meer opgewonden raken, pijpen ze elkaar om de beurt en berijden ze de grote zwarte lul om de beurt. Uiteindelijk bereiken ze allemaal het ultieme hoogtepunt terwijl ze de monsterllul delen en een gezichtsbehandeling krijgen. Deze harde groep actie laat je meer en meer ademloos achter.