מורה עם חזה גדול, גברת חצות, מקבלת קרמפי אחרי שהיא רוכבת על תלמידתה בשמלה של בוקרת

מורה חזה בשם מיס מידנייט רוכבת על התלמיד שלה בתנוחת בוקרת, ואז נותנת לו מציצה תוך כדי התכופפות וזיון חזק. שדיה הגדולים קופצים כשהיא רוכבת עליו מאחור בתנוחה, ונותנת לו עבודת יד לפני שהיא מקבלת קרם פאי. הסרטון מסתיים כשהמורה מקבלת קרם פאי מהתלמיד שלה. הסרטון כולל גם איזו אקשן הנטאי אינטנסיבי, כשגברת חצות מציגה את כישוריה ברכיבה על התלמיד שלה. בסך הכל, הסרטון הזה מושלם עבור אלה שנהנים לראות מורים ותלמידים לוהטים העוסקים במפגשים מיניים לוהטים.