Αυτό το ερασιτεχνικό τρίο περιλαμβάνει δύο καυτές Ιταλίδες μαύρες γυναίκες και ένα μεγάλο μαύρο πέος. Τα κορίτσια εναλλάσσονται στο να κάνουν πίπα και να καβαλάνε το μεγάλο μαύρο πέος, ενώ ο άντρας απολαμβάνει λίγο analfucking και παιχνίδι με δονητές.