Chanel Santini ja Jonah Marx ovat kaksi upeaa transsukupuolista, jotka eivät voi saada tarpeekseen toisistaan. Tässä mielenkiintoisessa rakkaussuhteessa he tutkivat anaalihalunsa höyryvässä ja aistillisessa kohtaamisessa, joka jättää henkesi menemättä.