Chanel Santini és Jonah Marx két lenyűgöző transzszexuális, akik nem tudnak eleget kapni egymástól. Ebben az elgondolkodtató, out-of-the-box szerelmi viszonyban felfedezik anális vágyaikat egy gőzös és érzéki találkozásban, amely lélegzetelállást okoz majd.