Elle Hollywood og Alisia, to små shemales, har en trekant med Dante Colle på Halloween

Videoen viser to fantastiske shemales, Elle Hollywood og Alisia, der begge er klædt i sexede Halloween-kostumer. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og tunger, inden de går videre til hovedbegivenheden. Begge har små, men struttende bryster, der hopper, mens de bevæger sig sammen. Dante Colle er en muskuløs mand med et imponerende lem, som han bruger til at trænge ind i alle tre af disse smukke transseksuelle. Mens de rider ham på skift, bliver det klart, at de begge nyder hvert øjeblik af dette varme møde. Med deres gennemsnitlige kroppe og sorte hår ser de ud som et perfekt match for hinanden. Men tingene bliver virkelig varme, da Dante slutter sig til det sjove og støder sin store pik ind i en af pigerne, mens den anden ser på og onanerer. Det er en vild tur fra start til slut, hvor alle får præcis, hvad de vil have fra hinanden. Dette er en must-see video for alle, der elsker crossdressing, Latina, muskel, tatovering og transseksuel porno.