En moden kvinde sidder ved sit skrivebord og venter på et opkald fra sin chef, der tilfældigvis er en veludrustet sort mand. Som samtalen skrider frem, bliver hun mere og mere ophidset og begynder at tilfredsstille ham med sin mund.
En fantastisk MILF møder en velbegavet sort mand ved skrivebordet og udnytter hendes sårbarhed ved at stønne af fornøjelse.