סרטון גס זה מציג טרנסקסואל חובבנית שנזדיינת על ידי אבא והבחורה בעמדות שונות. הפעולה כוללת אנאלי, analfucking, bareback, BDSM ו-crossdressing.
טרנסקסואלית צעירה נהנית מתנוחות שונות במהלך מין אנאלי אינטנסיבי עם אביה ובתה. הסרטון מסתיים כשהאב נותן לה גמר, ומשאיר אותה מכוסה במטען החם שלו. התשוקה הגולמית והלא מסוננת בין שני מבוגרים נהנים בבירור.