影片以一个叫莫雷娜的巴西年轻女孩为特色,她正在前往纽约旅行的途中。她到达旅馆,与她的表弟相遇,她表弟正好是一对跨种族的夫妇。他们从探索彼此的身体开始,然后趴下肮脏。莫雷娜开始亲吻她的表弟的身体,展示她的大屁股,给他口交。她的表弟接著加入进来,他们进行一些激情的性交。当表弟猛烈地抽插她的阴户时,莫雷娜大声呻吟,而她的表弟则观看并享受其中的每一刻。两人移动到不同的姿势,包括从后面和传教士。随著动作的升温,他们交换东西,进行一些激烈的阴户性交。这个自制的视频捕捉到来自两个同意的成年人之间的所有原始激情和强度。.