Kaksi kiihkeä tyttöä, Bree Daniels ja Samantha Rone, harrastavat aamuista lesboseksiä. He aloittavat kasvojen istumisella, sormetuksella ja pillun nuolemisella ennen kuin siirtyvät masturbaatioon ja naisten suihinottoon. Video päättyy orgasmeihin pillun nuolemisesta ja anuksen nuolemisesta.