Hardcore rollespil med mors pige og hendes stedmor

To modne kvinder engagerer sig i en hardcore rollespil-session med deres stedsøn. Scenen starter med, at stedmoren og hendes stedsøn klæder sig af og gør sig klar til noget sjov. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe med hænderne. Den ene af pigerne tager derefter sit tøj af og afslører sin store røv og mørke hår, mens den anden pige følger trop. Hun begynder at lege med sin fisse, slikker og gnider den, indtil hun er tilfreds.