Jesse Avalon forfører to mormoniske fædre, Dakota Lovell og Dante Drackis, til en vild trekant

Denne homoseksuelle trekant er ikke for de svage af hjertet, da der er masser af bareback-action og store kuker mellem drengene. Mormon-fedrene skiftes til at give de unge fyre blowjobs og nyde selskab af deres hårede bjørnevenner.