Jesse Avalon, ein Teenager, verführt zwei Mormonenväter, Dakota Lovell und Dante Drackis, zu einem wilden Dreier

Dieser schwulen Dreier ist nichts für schwache Nerven, denn es gibt viel Bareback-Action und große Zähne zwischen den Jungs. Die Mormon-Dads wechseln sich ab, um den Twinks Blowjobs zu geben und die Gesellschaft ihrer haarigen Bärenfreunde zu genießen.