Ο Jesse Avalon, ένας νεαρός εφήβος, αποπλανεί δύο Μορμόνους πατεράδες, την Dakota Lovell και τον Dante Drackis, για ένα άγριο τρίο

Αυτό το γκέι τρίο δεν είναι για τους αδύναμους της καρδιάς, καθώς περιλαμβάνει πολλή bareback δράση και μεγάλα πέους μεταξύ των αγοριών. Οι Μορμόνοι πατεράδες εναλλάσσονται δίνοντας στους νεαρούς φίλους τους πίπες και απολαμβάνοντας την παρέα των τριχωτών αρκούδων φίλων τους.