Jesse Avalon, un jeune homme gay, séduit deux papas mormons, Dakota Lovell et Dante Drackis, pour un trio sauvage

Ce trio gay n'est pas pour les faibles de cœur, car il propose beaucoup d'action à cru et de grosses bites entre les garçons. Les papas mormons se relayent pour faire des fellations aux jeunes hommes et profiter de la compagnie de leurs amis ours poilus.