Jesse Avalon, egy fiatal férfi, elcsábít két mormon apát, Dakota Lovellt és Dante Drackist egy vad hármasban

Ez a meleg hármas nem a gyengéknek való, mivel rengeteg meztelen akció és nagy faszok vannak a fiúk között. A mormon apák sorra szopják a fiúkat, és élvezik a szőrös medve barátaik társaságát.