Jesse Avalon, seorang pria muda, menggoda dua ayah Mormon, Dakota Lovell dan Dante Drackis, untuk bertiga liar

Tiga orang gay ini bukan untuk yang lemah hati, karena menampilkan banyak aksi tanpa kondom dan kontol besar antara para pria. Ayah-ayah Mormon bergantian memberikan blowjob pada para twinks dan menikmati perusahaan teman beruang berbulu mereka.