Jesse Avalon forfører to mormonpapper, Dakota Lovell og Dante Drackis, til en vill trekant

Denne homofile trekanten er ikke for de svake av hjertet, da den har mye bareback-handling og store kuker mellom guttene. Mormon-pappaene skiftes om å gi twinks blowjobs og nyte selskap av sine hårete bjørnevenner.