Jesse Avalon, um jovem adolescente, seduz dois pais mórmons, Dakota Lovell e Dante Drackis, para um trio selvagem

Este trio gay não é para os fracos de coração, pois apresenta muita ação sem camisinha e grandes paus entre os meninos. Os pais mórmons se revezam dando boquetes aos jovens e desfrutando da companhia de seus amigos ursos peludos.