Jesse Avalon, un tânăr, îi seduce pe doi tați mormoni, Dakota Lovell și Dante Drackis, pentru un trio sălbatic

Acest trio gay nu este pentru cei slabi de inimă, deoarece oferă multă acțiune bareback și membre mari între băieți. Tații mormoni se schimbă să le facă muie băieților și să se bucure de compania prietenilor lor urși păroși.