Jesse Avalon, en ung man, förför två mormonpappor, Dakota Lovell och Dante Drackis, till en vild trekant

Denna homosexuella trekant är inte för svaga hjärtan, eftersom det finns gott om bareback-action och stora kukar mellan pojkarna. Mormon-papporna byter om och ger de unga killarna avsugningar och njuter av sällskapet av sina håriga björnvänner.