Ten film porno o tematyce shemale przedstawia dziewczynę przebierającą się za mężczyznę i dwóch facetów angażujących się w gorące akcje. Zmieniają się peggingami i cieszą się dużymi cyckami i scenami bukkake.
Trzy transseksualne kobiety angażują się w gorący trójkąt, zaczynając od intensywnego seksu oralnego, a następnie przechodząc do animowanego porno z wieloma partnerami i przechodząc do crossdressingu i peggingu.