I denne dampende trekant introduceres vi for den smukke og hårløse MFM. Disse naturlige bryster og røv er bare kirsebæret oven på en lækkert krydret behandling, der vil efterlade dig åndeløs. Handlingen begynder med, at de to damer går ned på knæ for at tilfredsstille hinanden med fingrene. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, begynder en af pigerne at rimme sine egne bryster, hvilket får hende til at stønne af nydelse.