I denne dampende og lidenskabelige oplevelse tager Don og jeg del i noget håret bareback-sex på den mest intime måde. De to unge elskere nyder hinandens kroppe med passion og intensitet, uden at efterlade noget til fantasien. Når kameraet zoomer ind, får vi et nærbillede af deres revnede tøj, mens de kærtegner hinandens hårede vaginer og bringer hinanden til orgasme.