W filmie pojawiają się dwie piękne kobiety, Angelina Castro i Chris Ann, przemierzające plażę na gorące lesbijskie akcje. Zaczynają od drażnienia się swoimi dużymi, tłustymi tyłkami, zanim przejdą do głównego wydarzenia. Z ich grubymi, soczystymi piersiami i zakrzywionymi tyłkami, na zmianę zaspokajają się językami i palcami, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm.