Scenen åbner med to fantastiske blonde og brunette elskere, begge iført sexet undertøj, der nyder noget dampende lesbisk action. De starter med at kysse passioneret og udforske hinandens kroppe for første gang. Efterhånden som de bliver mere komfortable, begynder de at lege med hinandens store bryster og stønner af nydelse, mens de når orgasme.