In diesem dampfenden Dreier haben Michael Stefano und sein Partner intensiven Analsex. Die Szene beginnt mit zwei Männern, die in Netzstrümpfen und Dessous gekleidet sind und sich gegenseitig in verschiedenen Positionen erkunden. Michael fängt damit an, seiner Partnerin einen sinnlichen Blowjob zu geben und sehnsüchtig an ihrer haarlosen Muschi zu saugen, während sie sich vor Vergnügen windet. Dann gibt er ihr eine Doppelpenetration und benutzt beide Hände, um jeden Zentimeter ihres Körpers zu erkunden.