I denne dampende trekanten har Michael Stefano og partneren hans intens analsex. Scenen åpner med to menn kledd i fiskebensstrømper og undertøy, som utforsker hverandres kropper i forskjellige stillinger. Michael starter med å gi partneren sin en sensuell blowjob, ivrig suger på hennes hårløse fitte mens hun vrir seg i nytelse. Deretter fortsetter han å gi henne dobbel penetrasjon, og bruker begge hendene til å utforske hver eneste tomme av kroppen hennes.