I denna heta trekant har Michael Stefano och hans partner intensiv analsex. Scenen börjar med två män klädda i nätstrumpor och underkläder som utforskar varandras kroppar i olika positioner. Michael börjar med att ge sin partner en sensuell avsugning och suger ivrigt på hennes håriga fitta medan hon vrider sig i njutning. Sedan fortsätter han med att ge henne en dubbel penetration och använder båda händerna för att utforska varje tum av hennes kropp.