I denne dampende video ser man en moden crossdresser-mand nyde den ultimative fornøjelse ved at blive domineret af en yngre sissy. Den ældre mand er klædt i et maskeret outfit, der accentuerer hans alder og seksuelle dygtighed, mens den yngre sissy er fuldstændig underdanig og ivrig efter at tilfredsstille. Handlingen begynder med, at den ældre mand driller sin yngre sissy-partner med en ring gag, før han langsomt tager tøjet af og afslører sin fulde krop. Derefter fortsætter han med at tilfredsstille sig selv med sin tunge, hvilket giver ham en intens orgasmeoplevelse.