I denne dampende og forførende video, to fantastiske blonde MILFs og en smuk brunette veninde går i gang med en vild trekant. Scenen åbner med de to smukke kvinder iført fiskenetstrømper og høje hæle, siddende på en rocker. De starter med at give hinanden blowjobs, vise deres store bryster og bryster. Som handlingen bliver varmere, skifter de positioner og engagerer sig i nogle lidenskabelige kys og forspil.