I denne dampende trekanten utforsker et svart og hvitt homofilpar sine dypeste lyster. Scenen åpnes med to nydelige kvinner iført stramme bikini-topper og korte skjørt som engasjerer seg i intens anal handling. Etter hvert som de blir mer opphisset, begynner de å utforske hverandres kropper, utforske hver tomme av deres trange rumper og kysse hverandre.