I denne dampende trekant, samles en gruppe sorte pik elskere til en nat af intens nydelse. Scenen åbner med deltagerne, der frister hinanden med deres store sorte pikke. Efterhånden som de bliver mere komfortable, begynder de at udforske hinandens kroppe, udforske hver eneste tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Lidenskaben vokser, da kvinderne skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres mund, stønnende i nydelse.