I denna heta trekant kommer en grupp svarta kukälskare tillsammans för en natt av intensiv njutning. Scenen börjar med deltagarna som retar varandra med sina stora svarta kukar. När de blir mer bekväma börjar de utforska varandras kroppar, utforska varje tum av sina kroppar med sina tungor och fingrar. Passionen byggs upp när kvinnorna turas om att tillfredsställa varandra med sina munnar och stönar i njutning.