W filmie pojawiają się dwaj umięśnieni i pulchni geje, którzy chcą zadowolić piękną grubą kobietę. Zaczynają od sensualnych orgazmów, z grubym przejmującym kontrolę i pokazującym swoje imponujące umiejętności oralne. Kiedy stają się bardziej wygodni, zmieniają pozycje i zaczynają zaspokajać siebie nawzajem ustami, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm.