To tatoverte lesbiske modeller deltar i en dampende og intens seksuell opplevelse. De starter med å strekke hverandres vaginaer med fingrene, deretter går de videre til mer intime aktiviteter. Den første scenen starter med at jentene utforsker hverandres kropper, og starter med litt sensuell kyssing og kjærtegning før de går videre til hardcore anal knulling. Etter hvert som de kommer nærmere og nærmere orgasmen, bytter de stilling, og kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte.