V tem vročem trojčku se dve temnopolti BBW, Emma Rose in Kasey Kei, prepustijo vroči in težki akciji z veliko črno shemale. Dekleta začnejo s senzualnim oralnim seksom, preden preidejo na bolj intenziven analni seks. Emmine velike joške se poskakujejo, ko vzame vsak centimeter ogromnega člana shemale globoko v svojo tesno muco.