W filmie pojawia się 18-letni europejski chłopak, który chce zadowolić swojego przyrodniego brata. Zaczyna od zmysłowego handjobu, który szybko przeradza się w gorący wytrysk. Przyrodni brat młodego chłopaka dołącza do nich, a oboje angażują się w namiętne seksualne przeżycia. Kamera rejestruje każdy moment ich intymnego spotkania, od sposobu, w jaki ich ręce odkrywają ciała, po wyrazy przyjemności na ich twarzach.