W filmie pojawiają się dwie amatorskie brazylijskie dziewczyny, które angażują się w tabu i fetyszystowską akcję femdom w niektórych najbardziej tabu miejscach znanych z porno gejowskiego. Dziewczyny zaczynają od jazdy na sobie z entuzjazmem, na przemian rozkoszując się językami i palcami. Kiedy stają się bardziej komfortowe, na przemian używają swoich ust do rozkoszy, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm.