I denne dampende trekant går en ung og liderlig pige ned og bliver beskidt med to veludrustede mænd. Pigerne starter med at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over hver tomme af hud og hår. Som handlingen opvarmes, rider de skiftevis hinandens store sorte pikke og stønner af nydelse, når de kommer tættere og tættere på orgasme.