I denne dampende trekanten, en ung og kåt jente blir skitten med to velutstyrte menn. Jentene begynner med å utforske hverandres kropper, kjøre hendene sine over hver tomme av hud og hår. Når handlingen blir hetere, rider de hverandres store svarte kuker, stønner i nytelse når de kommer nærmere og nærmere orgasme.