W tym gorącym filmie, drobna blondynka profesorka rozciąga swoją ciasną cipkę na ogromnym czarnym kutasie na stole jadalnym. Kamera rejestruje każdy moment intensywnego międzyrasowego spotkania, gdy profesor jęczy i kręci się w przyjemności. Z pomocą swojego potężnego kutasa, czarny ogier przejmuje kontrolę i dominuje nad profesorem, dając mu ostre i intensywne pieprzenie, które pozostawia go zgaszonego.