W filmie pojawia się młoda amatorka w bieliźnie, która bierze udział w intensywnym seksie bez gumki. Transica jest widoczna w różnych pozycjach, drażniąc i zadowalając się ustami i rękami. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od sposobu, w jaki dotyka się, po sposób, w jaki jęczy z przyjemności.