Ten film przedstawia grupę czarnych shemale uczestniczących w gorącej orgii. Scena rozgrywa się w luksusowej sypialni z dużym łóżkiem i mnóstwem miejsca dla wszystkich uczestników. Orgia zaczyna się od intensywnej gry wstępnej, podczas której shemale poznają się nawzajem i odkrywają swoje ciała.