Denne videoen har en fantastisk shemale, Anastasia Penny, som tar vennen sin til neste nivå av nytelse. Hun starter med å gi vennen sin en sensuell blowjob, bruker munnen og tungen til å pirre og tilfredsstille ham. Deretter bøyer hun seg over og spretter pikken sin på vennen sin's rumpe, og får ham til å stønne av nytelse.