W filmie pojawiają się trzy osoby biorące udział w międzyrasowym trójkącie. Głównym bohaterem jest dobrze wyposażony czarny mężczyzna, który bawi się z dwiema swoimi partnerkami. Scena zaczyna się w pokoju, gdzie obie kobiety siedzą na kolanach i chętnie ssą duży czarny kutas.