En vill gruppeorgie med crossdressing og interracial deltakere. Naturlige pupper og store rumper er bare noen av fordelene.
En gruppe menn og kvinner, inkludert en crossdresser, deltar i seksuell aktivitet i et rom med crossdresseren som tar en dominerende rolle. Gruppesexen blir til et must-see for fans av gruppesex og crossdressing.